¶ Como Fechar Período Contábil
O fechamento do período contábil consolida os dados de um período (mensal ou anual) e impede alterações posteriores. Este processo é fundamental para garantir a integridade dos dados para relatórios e auditorias.
¶ Pré-requisitos
Antes de iniciar, verifique se você possui:
- Permissão de Gestor Financeiro ou Administrador
- Todos os apontamentos aprovados para o período
- Custos de RH e despesas finalizados
- Revisão completa dos dados do período
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O fechamento é irreversível sem intervenção administrativa. Certifique-se de que todos os dados estão corretos.
¶ Procedimento Passo a Passo
¶ 1. Acessar módulo de fechamento
- No menu lateral, clique em Compliance.
- Selecione Fechamento de Período.
¶ 2. Selecionar período
- Escolha o Tipo de Período:
- Mensal: Para fechamento de um mês específico
- Anual: Para fechamento do ano-base completo
- Selecione o Mês/Ano correspondente.
¶ 3. Verificar pendências
- O sistema exibe um checklist de verificação:
- Apontamentos aprovados
- Custos de RH atualizados
- Despesas lançadas
- Projetos validados
- Itens pendentes são marcados com ⚠️.
¶ 4. Resolver pendências (se necessário)
- Clique na pendência para ver detalhes.
- Acesse o módulo correspondente para correção.
- Retorne e atualize o checklist.
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Todas as pendências obrigatórias devem ser resolvidas antes do fechamento.
¶ 5. Revisar resumo do período
- Visualize o Resumo Financeiro:
- Total de horas apontadas
- Custo total de RH
- Despesas com materiais e serviços
- Investimento total em P&D
¶ 6. Iniciar fechamento
- Clique em Fechar Período.
- Leia a mensagem de confirmação atentamente.
- Digite sua senha para confirmar.
- Clique em Confirmar Fechamento.
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Após o fechamento, não será possível editar apontamentos, custos ou despesas do período.
¶ 7. Verificar status
- O período fechado exibirá status Fechado.
- Os dados estarão disponíveis apenas para consulta.
- Relatórios podem ser gerados normalmente.
¶ 8. Reabrir período (excepcional)
- Em casos excepcionais, solicite reabertura ao Administrador.
- Acesse Configurações > Reabertura de Período.
- Justifique o motivo da reabertura.
- Aguarde aprovação.
¶ Dicas Extras
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Boas práticas para fechamento:
- Feche mensalmente: Evite acumular fechamentos para o final do ano.
- Documente revisões: Registre quem revisou os dados antes do fechamento.
- Comunique a equipe: Informe os prazos de fechamento com antecedência.
- Mantenha backup: Exporte dados antes de fechar como segurança.