¶ Como Adicionar Conta Contábil
As contas contábeis organizam os lançamentos financeiros por categorias dentro do sistema. Elas são essenciais para a correta apropriação e classificação de despesas em projetos de P&D.
¶ Pré-requisitos
Antes de iniciar, verifique se você possui:
- Permissão de Gestor Financeiro ou Administrador
- Estrutura de contas contábeis definida pela empresa
- Código e descrição da conta a ser criada
¶ Procedimento Passo a Passo
¶ 1. Acessar parâmetros globais
- No menu lateral, clique em Parâmetros.
- Selecione a aba Contas Contábeis.
¶ 2. Visualizar contas existentes
- A lista exibe todas as contas cadastradas.
- As colunas mostram: Código, Nome, Descrição, Ativo.
¶ 3. Iniciar novo cadastro
- Clique no botão Adicionar Conta Contábil.
¶ 4. Preencher dados da conta
- Informe os campos obrigatórios e opcionais:
- Código *: Identificador único da conta
- Nome *: Nome curto ou título da conta contábil
- Descrição: Detalhamento adicional sobre o uso da conta
¶ 5. Ativar a conta
- Defina se a conta está ativa marcando a opção Ativo.
¶ 6. Salvar conta contábil
- Revise os dados preenchidos.
- Clique em Salvar.
- A conta estará disponível para uso em classificações de lançamentos.
¶ Dicas Extras
[!info]
Boas práticas para contas contábeis:
- Padronize códigos: Use convenções consistentes e alinhadas ao plano de contas da empresa.
- Mantenha ativas apenas as necessárias: Desative contas obsoletas para evitar erros de lançamento.